JOST Werke SE obtient un prêt sous forme de billet à ordre de 320 millions d'euros

JOST Werke SE a placé avec succès un prêt sous forme de billet à ordre d'un montant de 320 millions d'euros. Initialement prévu pour 125 millions d'euros, le fort intérêt des investisseurs a conduit à une augmentation du montant du prêt. Grâce à des conditions favorables, situées dans la partie basse de la fourchette de marge, ce financement permet à JOST de rembourser le financement relais utilisé pour l'acquisition d'Hyva.

Ce nouveau prêt, par tranches de trois, cinq et sept ans, renforce la sécurité financière et la flexibilité de JOST. Il est à noter que cet accord est exempt de clauses financières. L'absence de telles clauses pourrait offrir à l'entreprise une plus grande marge de manœuvre opérationnelle.

Joachim Dürr, PDG, a souligné la confiance des investisseurs internationaux dans la stratégie à long terme de JOST. Oliver Gantzert, directeur financier, considère ce financement comme une étape cruciale dans l'intégration d'Hyva, visant à exploiter les synergies et à réduire la dette. Bayerische Landesbank, BNP Paribas et Commerzbank AG ont agi en qualité de co-arrangeurs principaux.