Aareal Bank finalise sa première transaction SRT

Aareal Bank a franchi une étape importante en finalisant sa première opération de Transfert de Risque Significatif (TRS). Cette transaction de 2 milliards d'euros porte sur un portefeuille diversifié de prêts immobiliers commerciaux européens. Cette initiative vise à optimiser l'efficacité du capital et à soutenir la croissance de la banque.

L'opération SRT implique un transfert synthétique des risques de crédit, permettant à Aareal Bank de préserver ses relations avec ses emprunteurs tout en offrant aux investisseurs une exposition au portefeuille. Le vif intérêt des investisseurs a conduit à une sursousscription de l'opération plus de trois fois supérieure, témoignant de la confiance dans le modèle économique d'Aareal Bank.

En libérant des fonds propres, Aareal Bank prévoit d'investir dans de nouvelles opportunités commerciales. La grande diversité sectorielle et géographique de son portefeuille de prêts, ainsi que sa qualité de crédit, soutiennent ce modèle innovant. Alvarez & Marsal et Clifford Chance ont été les conseillers de cette transaction.