Aroundtown gère avec succès l'échéance de sa dette avec une émission d'obligations de 750 millions d'euros

Aroundtown SA a annoncé une approche proactive de la gestion de l'échéancier de sa dette, marquant une étape importante avec l'émission d'une obligation senior non garantie à 5 ans d'un montant de 750 millions d'euros. Cette obligation porte un coupon de 3,5 %, réduisant le coût marginal de la dette par rapport aux 4,8 % de l'émission précédente de juillet 2024. L'émission a rencontré une forte demande des investisseurs, étant sursouscrite trois fois, et devrait recevoir la notation BBB de S&P.

Parallèlement à l'émission obligataire, la société a lancé un appel d'offres de rachat d'obligations visant plus de 2 milliards d'euros. Cette initiative cible les obligations arrivant à échéance dans les 18 prochains mois et celles assorties de coupons plus élevés, contribuant ainsi à la gestion des coûts. Grâce à ces stratégies, Aroundtown vise à tirer parti de ses liquidités et du produit de l'émission pour rembourser sa dette à court terme, ayant déjà remboursé environ 660 millions d'euros depuis le début de l'année.