Aroundtown SA annonce le succès du rachat de titres perpétuels

Aroundtown SA a annoncé la clôture réussie de son offre publique de rachat d'obligations perpétuelles. La société a racheté pour 1 milliard d'euros d'obligations perpétuelles apportées à l'offre, et prévoit de porter ce montant à 1,2 milliard d'euros grâce aux options de rachat envisagées. Cette opération fait suite à une émission récente d'obligations perpétuelles d'un montant de 500 millions d'euros, désormais augmentée de 200 millions d'euros, portant le montant nominal total des nouvelles obligations à 700 millions d'euros.

Ce rachat stratégique remplace les obligations perpétuelles à taux d'intérêt plus élevé, réduisant ainsi l'encours total des obligations perpétuelles d'Aroundtown d'environ 500 millions d'euros. Cette opération devrait générer une économie annuelle de coupons d'environ 50 millions d'euros, améliorant ainsi significativement les fonds provenant des opérations (FFO) de la société et soutenant ses indicateurs de crédit.

Le directeur financier, Jonas Tintelnot, s'est dit satisfait des résultats, soulignant le fort soutien des investisseurs comme preuve des progrès réalisés par Aroundtown pour renforcer sa position sur le marché.