Aroundtown SA dévoile des obligations perpétuelles de 750 millions d'euros et une offre publique d'achat

Aroundtown SA a annoncé le succès de son émission d'obligations perpétuelles d'un montant de 750 millions d'euros, assortie d'un taux de coupon de 5,125 %, légèrement inférieur au taux de 5,25 % de son émission précédente en octobre 2025. Cette émission réussie témoigne de la dynamique positive de l'entreprise. Les obligations ont rencontré un vif succès, avec une sursouscription de près de quatre fois. Classées à 100 % en fonds propres selon les normes IFRS, elles devraient obtenir la notation BB+ de S&P, avec une teneur en fonds propres de 50 %.

Les fonds levés sont destinés à refinancer les obligations perpétuelles existantes par le biais d'une offre publique d'achat, ciblant celles dont la première échéance de remboursement anticipé est prévue en 2026, ainsi que celles assorties de taux d'intérêt plus élevés. L'offre publique d'achat, lancée le 27 janvier 2026, devrait se clôturer le 3 février 2026. Cette opération stratégique vise à gérer efficacement les obligations financières futures et à atténuer l'impact des fluctuations des taux d'intérêt sur les obligations perpétuelles de la société.