Aroundtown SA réussit l'émission d'obligations de 850 millions d'euros

Aroundtown SA a annoncé le succès de son émission obligataire senior non garantie de 850 millions d'euros à cinq ans, assortie d'un coupon de 3,625 %. Il s'agit de sa première émission obligataire senior en euros pour 2026, qui a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs et a généré un carnet d'ordres sursouscrit. Cette émission fait suite à une série d'opérations réussies dans d'autres devises, comme la récente émission obligataire de 180 millions de francs suisses, témoignant de la diversification des sources de financement d'Aroundtown.

Dans le cadre de cette émission obligataire, Aroundtown a lancé une offre publique d'achat portant sur ses obligations à 0,375 % échéant en 2027, à 5,375 % échéant en 2029 et à 4,800 % échéant en 2029, pour un montant total de 1,5 milliard d'euros. Cette stratégie vise à optimiser la structure du capital d'Aroundtown et à gérer efficacement le profil d'échéance de sa dette, tout en garantissant la stabilité de ses coûts d'emprunt. L'offre publique d'achat devrait se clôturer le 15 juillet 2026.