Le groupe AUTO1 fixe avec succès le prix d'un deuxième prêt automobile à la consommation ABS

Le 19 septembre 2025, AUTO1 Group SE a annoncé la cession réussie de FinanceHero 2, sa deuxième titrisation adossée à des actifs (ABS) de prêts automobiles à la consommation. Ce portefeuille binational comprenait des prêts automobiles allemands et autrichiens d'une valeur de 249 millions d'euros. Cette transaction comprenait cinq classes d'obligations, avec un taux de souscription de 3,6 fois, réalisant un spread mixte de 87 points de base sur l'Euribor à un mois.

Le FinanceHero 2 est doté d'obligations senior notées « AAA » et d'une vérification « simple, transparente et standardisée », ce qui en fait un produit financier innovant. Citi et BNP Paribas ont agi en tant que souscripteurs, tandis que Linklaters et Hogan Lovells ont assuré le conseil.

Markus Boser, directeur financier du groupe AUTO1, a considéré cette opération comme une étape importante pour devenir un émetteur régulier sur le marché des ABS. Cette transaction a non seulement mis en avant l'innovation, mais a également offert des solutions de refinancement efficaces.