Avolta fixe le prix de ses obligations de premier rang pour un montant de 400 millions d'euros.

Avolta AG, cotée à la Bourse suisse (SIX), a annoncé le prix d'une émission d'obligations senior d'un montant de 400 millions d'euros, à échéance 2033. Ces obligations portent un taux d'intérêt annuel de 4,625 %, avec des paiements d'intérêts semestriels. Les fonds levés serviront à refinancer une partie des obligations senior existantes de la société, d'un montant de 750 millions d'euros, arrivant à échéance en 2027.

Ces titres devraient être cotés à la Bourse internationale. Ils seront commercialisés exclusivement auprès de personnes non américaines résidant hors des États-Unis, conformément à la réglementation S de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. L'offre ne sera pas ouverte aux investisseurs particuliers de l'EEE ni du Royaume-Uni, en vertu d'exemptions et de directives réglementaires spécifiques.