Le groupe Brödernas AB demande une modification des conditions de son emprunt obligataire

Brödernas Group AB a entamé une procédure écrite visant à modifier les conditions de ses obligations senior garanties 2024/2029. L'entreprise sollicite l'approbation des obligataires pour plusieurs modifications. Les principales modifications comprennent l'abaissement du seuil d'éligibilité au Groupe Ad Hoc de 60 % à 51 % et la suppression de la définition d'« événement de défaillance de cotation ». Le plafond de la dette super senior devrait passer de 50 millions de SEK à 75 millions de SEK.

Par ailleurs, la société prévoit d'autoriser l'exercice illimité de l'option PIK pour le paiement des intérêts et de passer d'une publication trimestrielle à une publication semestrielle de ses résultats financiers. Il est également proposé de supprimer les clauses financières et de préciser que les paiements de la dette super senior ne sont pas considérés comme des « paiements restreints ».

La date limite pour voter est le 5 août 2026. Les détenteurs d'obligations représentant 57 % des obligations sont favorables à la proposition. Les résultats seront annoncés à l'issue du vote.