Succès de l'émission d'obligations Tier 2 par CNP Assurances

CNP Assurances a clôturé avec succès, le 9 novembre 2026, l'émission d'une obligation subordonnée Tier 2 de 500 millions d'euros. Cette obligation, d'une durée de 30,5 ans et callable après 10,5 ans, porte un intérêt fixe de 5,375 % jusqu'au 17 mai 2037. Elle entre dans le cadre réglementaire Solvabilité 2, renforçant ainsi le capital Tier 2 de l'entreprise.

L'émission a séduit plus de 85 investisseurs, essentiellement des sociétés de gestion (63 %), mais également des assureurs et fonds de pension (24 %), ainsi que des banques privées. La répartition géographique des investisseurs inclut la France (42 %), le Royaume-Uni, l'Irlande, et l'Allemagne, entre autres.

Sursouscrite trois fois, l'obligation témoigne de la confiance des investisseurs en la solidité financière de CNP Assurances. Notée BBB+ par S&P et A3 par Moody's, l'émission prépare CNP aux futures échéances obligataires. Le règlement est fixé au 17 novembre 2026.