CNP Assurances réussit l'émission d'une obligation perpétuelle de 500 M€

CNP Assurances a annoncé le succès de l'émission d'une obligation perpétuelle Restricted Tier 1 d'un montant de 500 M€. Cette dette subordonnée, émise le 24 juin 2025, offre un taux d'intérêt fixe de 5,50% avec une première option de rachat en juillet 2032. Cette opération vise à préparer les futures échéances obligataires et optimiser la structure de capital du groupe.

L'obligation, intégrée dans le capital réglementaire Solvabilité 2, a été allouée à une centaine d'investisseurs, avec une majorité de sociétés de gestion. La répartition géographique inclut le Royaume-Uni, l'Irlande, la France et d'autres pays européens. Surabondamment souscrite, cette émission reflète la confiance des investisseurs, la demande ayant atteint 1,5 Md€. Les titres sont notés Baa2 par Moody's et BBB par Fitch Ratings. Le règlement est prévu le 2 juillet 2025.