Creative Planning s'étend à l'international avec l'acquisition de Baseline

Creative Planning, LLC, l'un des plus importants conseillers en placement enregistrés aux États-Unis, a annoncé l'acquisition de Baseline Wealth Management, un conseiller en placement enregistré suisse. Cette opération stratégique marque l'entrée de Creative Planning sur le marché international, intégrant 14 employés et plus d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion. Baseline, qui possède des bureaux à Genève et à Zurich, est reconnu pour son expertise auprès d'une clientèle fortunée à l'échelle mondiale.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Creative Planning visant à étendre son modèle de planification financière globale à de nouveaux marchés. Thierry Grin, PDG de Baseline, a souligné la valeur des services de Creative Planning et a anticipé les avantages de cette collaboration pour leurs clients. L'opération renforce la présence de Creative Planning en Europe, un marché dominé par des institutions bancaires qui ne disposent pas de normes de planification globale.