Crédit Agricole Assurances valorise 750 millions d'euros d'obligations Tier 2

Crédit Agricole Assurances a annoncé le succès du placement de ses obligations subordonnées de catégorie 2 pour un montant de 750 millions d'euros. Ces obligations portent un taux d'intérêt annuel fixe de 5,125 % et arrivent à échéance en décembre 2038. Cette émission s'inscrit dans la stratégie de gestion du capital de la société et le produit de cette opération sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, notamment au refinancement potentiel de la dette existante.

Ces titres sont éligibles au titre des fonds propres de catégorie 2 au sens de la réglementation Solvabilité II et sont intégrés au programme Euro Medium Term Note (EMTN) de Crédit Agricole Assurances. Notés BBB+ par S&P Global Ratings, ils sont destinés à être cotés sur Euronext Paris.

Le règlement est prévu pour le 29 septembre 2026. Crédit Agricole Assurances conserve sa notation « A/perspective stable » attribuée par S&P Global Ratings. Cette émission n'est pas disponible à la distribution aux États-Unis, en Australie ni au Japon.