sur CREDIT COOPERATIF
Groupama émet avec succès 500 millions d'euros de dette subordonnée
Le 19 mai 2025, Groupama a annoncé le succès de l'émission de titres subordonnés à taux fixe, libellés en euros, d'un montant de 500 millions d'euros. Ces titres, à échéance 2035, ont été émis auprès d'investisseurs institutionnels avec un coupon annuel de 4,375 %. Le prix a été fixé à MS+190. Cette opération stratégique vise à optimiser la structure du capital de Groupama en tirant parti de conditions de marché favorables.
L'émission a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs, le carnet d'ordres dépassant cinq fois l'offre. Les obligations, notées BBB+ par Fitch, seront réglées le 26 mai 2025 et négociées sur Euronext Paris. Des institutions de premier plan telles que Natixis, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan et Morgan Stanley ont agi en qualité de teneurs de livre associés.
R. P.
Copyright © 2025 FinanzWire, tous droits de reproduction et de représentation réservés.
Clause de non responsabilité : bien que puisées aux meilleures sources, les informations et analyses diffusées par FinanzWire sont fournies à titre indicatif et ne constituent en aucune manière une incitation à prendre position sur les marchés financiers.
Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse ayant servi de base à la rédaction de cette brève
Voir toutes les actualités de CREDIT COOPERATIF