DocMorris AG émet des obligations convertibles d'une valeur de 100 millions de francs suisses.

DocMorris AG a annoncé un placement privé d'obligations convertibles d'un montant d'environ 100 millions de francs suisses, à échéance 2031. Cette opération vise à faciliter le rachat anticipé d'obligations convertibles existantes arrivant à échéance en 2028. Cette décision stratégique a pour objectif de gérer proactivement la dilution et de réduire l'impact potentiel sur les actionnaires en ramenant le nombre d'actions de 7,6 millions à 7 millions. Par ailleurs, ces obligations présentent un taux de coupon réduit, compris entre 1,5 % et 2 %, contre 3 % actuellement.

Cette émission allonge l'échéance de 2,6 ans, la faisant passer de 2028 à 2031. DocMorris prévoit de tirer parti de la performance favorable du cours de son action pour optimiser son bilan et ses coûts de financement, et ainsi soutenir une croissance durable. Les nouvelles obligations offriront un prix de conversion majoré, estimé entre 27,5 % et 32,5 % au-dessus du cours de référence.

La société réalise cette transaction par placement privé auprès d'investisseurs professionnels principalement en Suisse, avec des offres supplémentaires à l'international dans le cadre du règlement RegS catégorie 1.