DocMorris conclut le placement privé d'obligations convertibles

DocMorris AG a finalisé avec succès le placement privé de ses obligations convertibles à échéance 2031, levant 100 millions de francs suisses. La société a ajusté sa stratégie obligataire en allongeant l'échéance de 2028 à 2031 et en réduisant le taux du coupon de 3,0 % à 1,5 %. Cette mesure stratégique contribue à limiter la dilution du capital social en diminuant le nombre d'actions sous-jacentes aux obligations 2028 de 7,6 à 7 millions.

Les nouvelles obligations, d'une valeur unitaire de 200 000 CHF, sont assorties d'une prime de conversion de 32,5 % supérieure au prix de référence, déterminé par le cours moyen pondéré par les volumes des actions. Le vif intérêt des investisseurs institutionnels a entraîné une sursouscription importante, permettant à DocMorris d'obtenir des conditions avantageuses.

Les fonds levés lors de cette opération financeront en partie le rachat d'obligations à échéance 2028, le reste étant destiné aux besoins généraux de l'entreprise. L'opération a été gérée par BofA Securities et UBS Europe SE, agissant en qualité de coordinateurs globaux et de teneurs de livre conjoints.