Edenred émet une obligation de 750 millions d'euros

Edenred a annoncé une nouvelle émission obligataire de 750 millions d'euros, avec une maturité de 5,5 ans et un coupon de 3,25 %. Cette émission, qui expire le 27 août 2030, a suscité un fort intérêt auprès des investisseurs institutionnels internationaux. Avec un livre d'ordre souscrit plus de deux fois, la demande totale a dépassé 1,75 milliard d'euros, témoignant de la confiance du marché dans la qualité de crédit d'Edenred et la solidité de son modèle économique.

Ce financement soutiendra les besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement d'une obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2025. L'émission renforce la structure financière du groupe, augmentant la maturité moyenne de sa dette à 4,1 ans. Notée A- par Standard & Poor's, Edenred bénéficie du soutien de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et HSBC, entre autres.