Eleving Group finalise son offre d'échange d'obligations

Eleving Group SA a annoncé la clôture de son offre d'échange portant sur les 150 millions d'euros d'obligations à 9,5 % à échéance 2021/2026 (ISIN : XS2393240887). À la fin de la période d'échange, le 15 octobre 2025, les investisseurs avaient échangé plus de 60 millions d'euros d'obligations contre de nouvelles obligations senior garanties à échéance 2030 (ISIN : XS3167361651). Le règlement de cet échange, y compris le paiement des intérêts courus, est prévu aux alentours du 24 octobre 2025.

Modestas Sudnius, PDG d'Eleving, a souligné l'importance de la confiance des investisseurs dans l'orientation stratégique de l'entreprise. L'offre publique d'achat des nouvelles obligations est ouverte jusqu'au 17 octobre 2025 et s'adresse aux investisseurs particuliers de différents pays européens.

Les nouvelles obligations, d'un montant total d'émission pouvant atteindre 250 millions d'euros, offrent un taux d'intérêt fixe d'au moins 9,5 % par an. Les porteurs d'obligations non participants seront remboursés selon les modalités annoncées le 29 septembre 2025.