Eleving Group lance une obligation de 200 millions d'euros à un taux d'intérêt de 9 %.

Le groupe Eleving a lancé avec succès une obligation senior garantie de 200 millions d'euros à taux fixe de 9 % par an. Émise au pair, cette obligation vise à refinancer les obligations du groupe d'un montant de 90 millions d'euros arrivant à échéance en 2028 et à soutenir le développement de son portefeuille. Malgré la volatilité des marchés, l'émission a été sursouscrite près de 1,5 fois. L'entreprise attribue ce succès à la forte confiance des investisseurs, comme l'a indiqué son PDG, Modestas Sudnius.

Une offre d'échange d'un montant total de 25 millions d'euros est prévue pour les détenteurs d'obligations existantes. Se déroulant du 6 au 20 octobre 2026, elle est soumise à l'approbation des autorités réglementaires. Les nouvelles obligations devraient être négociées sur les bourses de Francfort et de Riga (Nasdaq) aux alentours du 20 octobre 2026.

Gottex Brokers SA, BCP Securities Inc. et Signet Bank AS gèrent cette émission obligataire, avec le soutien du conseiller financier Aalto Capital. Cette opération stratégique vise à renforcer la solidité financière et la position d'Eleving Group sur le marché.