Encavis améliore la flexibilité financière grâce au refinancement de la dette

Encavis, société basée à Hambourg, en Allemagne, a mené à bien le refinancement de sa dette d'entreprise, renforçant ainsi sa flexibilité financière. Cette opération stratégique vise à optimiser la structure du capital d'Encavis et à soutenir sa croissance dans le secteur des énergies renouvelables.

Ce refinancement comprend 485 millions d'euros d'obligations de placement privé de qualité et un accord de crédit senior de 1,4 milliard d'euros. Il marque l'entrée d'Encavis sur le marché des placements privés et allonge la maturité de sa dette d'entreprise. KKR Capital Markets et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ont été les principaux conseillers financiers.

Ces facilités de crédit senior comprennent des prêts à terme et des lignes de crédit renouvelables, offrant une liquidité flexible pour les nouveaux projets et les acquisitions. Ce dispositif renforce l'engagement de l'entreprise en faveur du développement des énergies renouvelables et de la rigueur financière. Selon son PDG, Mario Schirru, ces accords garantissent la poursuite des investissements dans les actifs renouvelables, privilégiant la stabilité à long terme et la création de valeur.