EPH Group AG va émettre une nouvelle obligation d'entreprise touristique garantie à 10 %

EPH Group AG a annoncé l'émission d'une obligation d'entreprise non subordonnée, d'un montant maximal de 50 millions d'euros, destinée au secteur du tourisme. Ces obligations, à sept ans et assorties d'un taux d'intérêt annuel de 10 %, seront émises le 1er décembre 2026. Le versement des intérêts, mensuel, débutera en janvier 2027. Elles sont garanties par des actions des filiales du groupe.

Les fonds levés serviront à financer l'expansion d'hôtels et de complexes touristiques à forte rentabilité en Europe. L'offre publique s'adresse aux investisseurs d'Allemagne, du Luxembourg et d'Autriche. La période de souscription se déroulera du 28 octobre au 25 novembre 2026. Les obligations seront cotées à la Bourse de Vienne à compter du 1er décembre 2026.

Une offre d'échange est également prévue pour les détenteurs d'obligations des séries 2025/2032 et 2023/2030. Les détails seront communiqués après la période de souscription sans intérêt.