Exail Technologies lance une offre d'obligations convertibles de 150 millions d'euros

Exail Technologies SA a annoncé une émission obligataire complémentaire sans échéance, convertible en actions nouvelles ou échangeable contre des actions existantes. Le montant nominal est fixé à 150 millions d'euros, avec une option de surallocation à 175 millions d'euros. Cette émission s'inscrit dans la continuité de l'émission précédente de 300 millions d'euros prévue pour octobre 2025.

Ces obligations, classées sous l'appellation « Obligation de défense européenne » d'Exail, seront émises par le biais d'une procédure de placement accéléré et ne nécessiteront pas de droit de souscription des actionnaires. Le règlement est prévu le 20 janvier 2026. Le produit de l'émission est destiné aux besoins généraux de l'entreprise, notamment au refinancement de l'acquisition d'iXblue en 2022.

BNP Paribas et Natixis pilotent l'offre en tant que coordinateurs globaux conjoints. Exail et son principal actionnaire, Gorgé SA, se sont engagés à une période de blocage de 90 jours sur les actions et titres.