Global Atomic lance une offre publique de 25 millions de dollars canadiens

Global Atomic Corporation, dont le siège social est à Toronto, a annoncé un placement public par voie de prise ferme en partenariat avec Red Cloud Securities Inc. Cette opération vise à lever environ 25 millions de dollars canadiens grâce à la vente de 28 409 091 unités à 0,88 $ CA l’unité. Chaque unité comprend une action ordinaire et un bon de souscription permettant l’acquisition d’une action supplémentaire à 1,15 $ CA dans un délai de 36 mois.

L'option de surallocation de Red Cloud permet l'achat d'unités supplémentaires jusqu'à concurrence de 15 % de l'offre initiale. Le produit de l'émission servira à financer le projet Dasa et les besoins généraux de l'entreprise. Un prospectus simplifié sera déposé au Canada, à l'exception du Québec, tandis que des placements privés auront lieu aux États-Unis et ailleurs. La clôture de l'offre est prévue pour le 29 janvier, sous réserve des approbations réglementaires.