Exail Technologies lance une offre de bonds convertibles pour 250 millions d'euros

Exail Technologies S.A. a annoncé le lancement d'une offre de bonds non datés, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables contre des actions existantes, pour un montant nominal de 250 millions d'euros. Cette initiative s'accompagne d'une option d'extension de 25 millions d'euros. Les bonds, destinés aux investisseurs qualifiés, visent à renforcer la flexibilité financière de l'entreprise, notamment en vue du refinancement futur de l'acquisition de iXblue. Les produits de cette offre devraient également réduire le ratio d'endettement de la société, actuellement à 1,26x.

L'offre s'inscrit après l'inclusion d'Exail Technologies dans l'indice SBF 120, et repose sur un processus de construction accélérée de livre d'ordres. Les modalités finales de l'offre seront confirmées d'ici le 24 septembre 2025, avec une admission prévue à la négociation sur Euronext Access. BNP Paribas et Natixis agissent en tant que coordinateurs globaux sur l'opération.