Exail Technologies réussit son offre d'obligations pour 300 millions d'euros

Exail Technologies S.A. annonce le succès de son offre d'obligations à durée indéterminée, avec une option de remboursement en numéraire et/ou en actions, pour un montant nominal de 300 millions d'euros. Cette opération, réalisée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, vise à renforcer les capitaux propres de la société. Le produit de l'offre servira notamment au refinancement de l'acquisition d'iXblue, finalisée en 2022.

Le placement a été accompagné d'un prêt d'actions orchestré par Gorgé S.A., actionnaire principal d'Exail Technologies. Cette stratégie devrait également réduire le ratio d'endettement de l'entreprise, qui s'élevait à 1,26x au 30 juin 2025.

Des acteurs bancaires de premier plan, tels que BNP Paribas et Natixis, ont soutenu l'opération en tant que coordinateurs. Le succès de cette levée de fonds témoigne du soutien continu des investisseurs envers Exail Technologies.