CPI Property Group annonce une offre publique d'achat sur ses obligations de premier rang

CPI Property Group a annoncé une offre publique d'achat portant sur ses obligations vertes senior non garanties de 600 000 000 EUR à 7,000 % échéant en 2029 et sur ses obligations senior de 400 000 000 GBP à 4,000 % échéant en 2028. Les investisseurs sont invités à revendre ces obligations à la société contre des liquidités. L'offre sur les obligations 2029 est ouverte à tous les titres valablement présentés, tandis que l'offre sur les obligations 2028 est limitée à un montant maximal d'acceptation.

L'entreprise prévoit d'émettre de nouvelles obligations senior libellées en euros aux alentours du 7 juillet 2026. Le maintien des obligations existantes est conditionné par le succès de cette émission. Ces offres publiques d'achat s'inscrivent dans la stratégie de CPI visant à gérer sa structure de capital en allongeant la maturité de son portefeuille d'obligations non garanties.

Les porteurs d'obligations souhaitant participer doivent soumettre leurs offres avant 16h00, heure de Londres, le 7 juillet 2026. Le résultat de ces offres influencera la manière dont CPI gérera ses futures obligations, y compris le rachat potentiel de ses obligations vertes en circulation.