Helvetia Baloise annonce le succès de son placement obligataire de 550 millions de francs suisses.

Helvetia Baloise a placé avec succès trois tranches d'obligations senior pour un montant total de 550 millions de francs suisses sur le marché des capitaux suisse. Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux de l'entreprise, y compris un éventuel refinancement. Il s'agit de la première émission obligataire senior du groupe Helvetia Baloise depuis la fusion, témoignant d'un vif intérêt de la part des investisseurs.

L'opération a été divisée en trois tranches : 150 millions de francs suisses à échéance 2028 avec un coupon de 0,625 %, 175 millions de francs suisses à échéance 2032 avec un coupon de 1,125 % et 225 millions de francs suisses à échéance 2036 avec un coupon de 1,50 %. Le directeur financier du groupe, Matthias Henny, a souligné l'accueil positif des investisseurs, témoignant de leur confiance dans la stratégie de fusion et la solidité financière du groupe.

La banque J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank et UBS ont agi en tant que chefs de file conjoints de cette transaction.