HomeToGo obtient une obligation nordique de 101 millions d'euros pour stimuler sa croissance

HomeToGo SE a émis une obligation nordique senior garantie de 101 millions d'euros afin de renforcer sa structure de capital et de favoriser sa croissance. Cette obligation, à cinq ans d'échéance et assortie d'un taux d'intérêt de 7,75 % (EURIBOR + 7,75 %) par an, remplace un prêt bancaire à amortissement rapide et génère un flux de trésorerie d'environ 84 millions d'euros sur deux ans.

La nouvelle stratégie financière vise à renforcer la capacité de l'entreprise à réaliser des investissements à fort rendement dans la croissance organique, l'innovation et les fusions-acquisitions stratégiques. L'émission obligataire atténue les risques de refinancement à court terme et simplifie les besoins de trésorerie, offrant ainsi à HomeToGo une plus grande flexibilité pour ses initiatives futures.

Les fonds serviront dans un premier temps à refinancer l'emprunt bancaire existant de 75 millions d'euros et à couvrir les coûts différés de 22 millions d'euros liés à l'acquisition d'Interhome. Cette opération est perçue comme une étape stratégique visant à renforcer l'orientation B2B et la rentabilité de HomeToGo.