BRÈVE

sur IuteCredit Finance S.à R.l. (isin : XS2378483494)

Iute Group Plans Investor Meetings for Bond Tap Issue

Iute Group, a European personal finance firm, has announced upcoming investor meetings to discuss a potential tap issuance of its 12% senior secured bonds due 2030. The private placement could reach up to EUR 140 million, dependent on market conditions. DNB Carnegie and other financial institutions will coordinate the meetings starting May 14, 2026.

The move aims to increase the outstanding volume of Iute’s existing bonds to EUR 300 million. The generated funds will optimize the company's capital structure and support growth initiatives, including the expansion of its loan portfolio.

Iute Group maintains a B- rating from Fitch Ratings. The new bonds will join existing listings on both the Frankfurt and Nasdaq Tallinn Stock Exchanges. This step marks Iute’s continued development in international capital markets.

R. E.

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