Katjes Greenfood émet une nouvelle obligation d'entreprise

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG a annoncé l'émission d'une nouvelle obligation d'entreprise visant un montant maximal de 40 millions d'euros, assortie d'un taux d'intérêt annuel compris entre 7,75 % et 8,50 %. Cette obligation, à échéance de cinq ans, est émise conformément au droit norvégien et fait l'objet d'une offre publique en Allemagne, au Luxembourg et en Autriche. Des placements privés seront également réalisés dans certains pays européens.

Une offre d'échange portant sur l'obligation 2022/2027 et le prêt subordonné 2021/2026 est proposée, permettant un échange à parité avec un règlement en espèces de 17,50 EUR. L'entreprise prévoit d'utiliser principalement le produit de l'émission pour refinancer ses obligations existantes. L'obligation sera cotée aux bourses de Francfort et d'Oslo dans les six mois suivant son émission.

La stratégie de Katjes Greenfood est axée sur le segment à forte croissance des produits « meilleurs pour la santé », bénéficiant du soutien et de l'expertise du groupe Katjes. Cet investissement dans des marques dynamiques et soucieuses du bien-être des consommateurs répond à l'évolution de leurs préférences.