Clariane finalise une émission obligataire de 400 millions d'euros

Le 24 juin 2025, Clariane a annoncé le succès d'une émission obligataire non garantie de 400 millions d'euros. Ces obligations, d'une maturité de 5 ans et assorties d'un coupon de 7,875 %, ont suscité un vif intérêt auprès des investisseurs institutionnels de premier plan. Le carnet d'ordres a dépassé 1,2 milliard d'euros, soit un taux de sursouscription de plus de trois fois.

Cette émission obligataire constitue une étape importante dans la stratégie de Clariane visant à renforcer sa structure financière. Suite à la récente cession de l'activité d'aide à domicile Petits-fils, Clariane a accéléré son plan, dépassant l'objectif de 1,5 milliard d'euros fixé en novembre 2023. Le produit de l'émission servira à refinancer la dette existante, y compris le remboursement de ses OCEANE.

Les obligations seront cotées sur le Global Exchange Market d'Euronext Dublin, avec un règlement prévu le 27 juin 2025. Morgan Stanley a dirigé l'émission, avec Société Générale comme co-gestionnaire.