K+S Aktiengesellschaft dévoile une offre d'obligations convertibles de 300 millions d'euros

K+S Aktiengesellschaft a annoncé une nouvelle émission d'obligations convertibles d'un montant total d'environ 300 millions d'euros, à échéance en 2031. Ces obligations, identifiées par le code ISIN DE000A460GW7, peuvent être converties en un maximum de 17,91 millions d'actions ordinaires nominatives sans valeur nominale de la société. Le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants est exclu de cette offre.

Ces obligations porteront un coupon annuel compris entre 0,375 % et 0,875 %, le prix de conversion initial étant fixé à une prime de 30 % à 35 % par rapport au cours de référence de l'action sur XETRA. L'offre s'adresse aux investisseurs institutionnels et est réalisée par le biais d'une procédure de placement accéléré.

Le produit de cette offre financera l'acquisition récente des activités sel de Qemetica et servira à d'autres fins corporatives. Le règlement est prévu aux alentours du 16 juin 2026, et la cotation est envisagée sur le segment Open Market de la Bourse de Francfort.