Le groupe AUTO1 lance son troisième ABS de prêt automobile à la consommation, FinanceHero 3

AUTO1 Group SE a annoncé le succès du placement de sa troisième titrisation d'actifs (ABS) adossée à des prêts automobiles à la consommation, baptisée FinanceHero 3. L'opération porte sur 236,3 millions d'euros de titres ABS, garantis par des prêts automobiles à la consommation allemands et autrichiens. Il s'agit de la troisième titrisation publique de la société.

Pour la première fois, une structure à six tranches a été mise en place, générant une sursouscription de 2,8 fois et un spread moyen de 104,9 points au-dessus de l'Euribor à 1 mois. Les obligations de la tranche senior bénéficient d'une notation maximale de « AAA », vérifiée selon le cadre « Simple, transparent et standardisé ».

FinanceHero 3 marque une avancée structurelle pour AUTO1, confirmant sa croissance sur le marché européen des ABS. Par ailleurs, AUTO1 adopte une gestion verticale des risques, détenant une participation de 5 % dans toutes les tranches afin d'optimiser l'efficacité de son capital.