sur Cheplapharm Arzneimittel GmbH (isin : DE000CHP2222)
L'obligation de 750 millions d'euros de CHEPLAPHARM connaît une forte demande et un prix attractif
Le 26 juin 2025, CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH a placé avec succès 750 millions d'euros d'obligations senior garanties à un taux de 7,125 %. Cette opération vise à faciliter le remboursement anticipé de 500 millions d'euros d'obligations à échéance 2027 et à refinancer partiellement celles arrivant à échéance en 2028, renforçant ainsi la flexibilité financière de l'entreprise.
Initialement destinées à un montant de 500 millions d'euros, les obligations de CHEPLAPHARM ont été si demandées qu'elles ont permis à l'entreprise d'augmenter le montant de l'émission à 750 millions d'euros tout en réduisant le coupon à 7,125 %. Cela témoigne de la forte confiance des investisseurs après un exercice 2024 difficile.
Les obligations, dont l'échéance est fixée à 2031, seront émises le 2 juillet 2025, la Deutsche Bank et JP Morgan agissant en tant que coordinateurs conjoints.
R. H.
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