MTU Aero Engines AG finalise un placement d'obligations convertibles de 600 millions d'euros

Le 8 janvier 2026, MTU Aero Engines AG a annoncé le succès de son émission d'obligations convertibles, levant 600 millions d'euros. Ces obligations non garanties, à échéance en juillet 2033, sont sans intérêt (coupon de 0,000 %) et leur prix de remboursement est égal à 105 % de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à l'échéance de 0,651 %. Une prime de conversion de 47,5 % est appliquée par rapport au cours de référence de l'action.

Le produit de l'opération servira au rachat d'obligations convertibles arrivant à échéance en 2027 et à des fins générales. L'opération a été coordonnée par BNP Paribas, Deutsche Bank et HSBC. MTU s'est conformée à la réglementation relative aux placements privés, à l'exclusion des investisseurs américains.

Le règlement est prévu autour du 15 janvier 2026, et la Bourse de Francfort devrait coter les obligations peu après. Cette opération financière stratégique témoigne de la planification budgétaire de MTU et de son engagement envers ses objectifs à long terme.