Nanobiotix lance une offre de suivi mondiale

Nanobiotix, société de biotechnologie cotée sur Euronext et le NASDAQ, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital internationale visant à lever environ 75 millions d'euros. Cette opération comprend l'émission d'American Depositary Shares (ADS) aux États-Unis et d'actions ordinaires assorties de bons de souscription préfinancés en Europe. L'entreprise entend utiliser ces fonds pour poursuivre ses travaux de pointe dans le traitement du cancer et des maladies graves.

Les fonds levés sont destinés au développement de Nanoprimer et des plateformes connexes (50 à 60 %), à la poursuite du développement de JNJ-1900 (NBTXR3) (moins de 10 %) et aux besoins généraux de l'entreprise (30 à 40 %). Il est à noter que les titres émis ne confèrent aucun droit de souscription préférentiel aux actionnaires existants.

Jefferies, TD Cowen et Stifel sont les coordinateurs mondiaux désignés. Le prix exact et le montant total de l'offre seront déterminés à l'issue d'une procédure de constitution du livre d'ordres. Le prix de l'offre aux États-Unis correspondra au prix en euros de l'offre internationale, converti en dollars.