Formycon annonce une émission d'obligations d'entreprise de 50 millions d'euros pour la croissance

Formycon AG prévoit d'émettre une obligation d'entreprise à quatre ans, d'un volume cible de 50 millions d'euros, afin de soutenir sa croissance sur le marché des biosimilaires. Cette obligation, non garantie et régie par le droit norvégien, vise à favoriser le développement du portefeuille de produits biosimilaires de Formycon. Elle sera proposée par souscription publique sur le site web de Formycon et sur la plateforme DirectPlace de Deutsche Börse à compter du 18 juin.

Le taux d'intérêt de l'obligation est fixé à l'EURIBOR 3 mois, majoré d'une marge de 7,0 % à 7,5 % par an. L'émission obligataire sera lancée au Luxembourg, en Allemagne et en Autriche, et les autorisations des autorités financières compétentes sont attendues prochainement. IKB Deutsche Industriebank AG et Pareto Securities AS dirigeront la transaction.

Le produit de l'émission aidera Formycon à orienter son financement vers un cadre à long terme, à optimiser sa structure de capital et à renforcer sa position sur le marché. L'obligation sera négociée à la Bourse de Francfort et potentiellement sur Euronext ABM.