Pentixapharm Holding AG modifie les conditions de ses obligations convertibles avec Eckert & Ziegler SE

Pentixapharm Holding AG a conclu un accord avec Eckert & Ziegler SE pour prolonger la durée de son obligation convertible d'entreprise à 4,00 % de fin 2027 à 2030. Cet accord accroît la flexibilité financière de l'entreprise en lui permettant de puiser dans les 13,5 millions d'euros restants de l'obligation jusqu'à mi-2030, tout en reportant le remboursement des obligations déjà émises.

Les modifications apportées aux conditions entraînent une hausse du taux d'intérêt, qui passe de 4,00 % à 6,00 % à compter de janvier 2027. Pentixapharm obtient également le droit de rembourser par anticipation la valeur nominale de l'obligation, majorée des intérêts. Les droits de conversion peuvent désormais être exercés à tout moment pendant la durée prolongée de l'obligation.

Cette modification s'accompagne d'importants changements au sein de la direction, assortis de garanties pour des sûretés équitables sur les autres obligations. La société prévoit de proposer une augmentation de capital lors de l'assemblée générale annuelle de 2027 afin de financer l'intégralité des droits de conversion.