Pernod Ricard réussit l'émission d'obligations hybrides pour un montant de 1,5 milliard d'euros.

Pernod Ricard a annoncé la clôture réussie de son émission d'obligations hybrides d'un montant de 1,5 milliard d'euros. La dette senior de la société bénéficie d'une notation Baa1 de Moody's et BBB+ de Standard & Poor's, assortie d'une perspective négative. L'émission, divisée en deux tranches, est composée d'obligations subordonnées à taux fixe, non remboursables par anticipation et libellées en euros. Les conditions de marché favorables ont permis de fixer le prix à 5,625 % pour la tranche « Perpetual Non-Call 5.25 » et à 6,125 % pour la tranche « Perpetual Non-Call 8 ».

Le produit de l'émission servira à financer les besoins généraux de l'entreprise, notamment une offre publique d'achat sur sept séries d'obligations existantes arrivant à échéance entre 2027 et 2032. Ces obligations, notées Baa3 par Moody's et BBB- par Standard & Poor's, sont destinées à des investisseurs qualifiés et seront cotées sur Euronext Paris.