Sirius Media restructure son emprunt obligataire et réduit sa charge financière

Sirius Media a annoncé la restructuration complète de son emprunt obligataire de 5,774 millions d'euros. Cette opération, approuvée à 93,61 % par les obligataires, permet d'annuler 1,973 million d'euros d'intérêts passés et de ramener le taux d'intérêt de 14 % à Euribor 12M + 1,50 %, soit un taux indicatif de 4,251 % par an.

Grâce à cette restructuration, la charge annuelle d'intérêts baisse de 808 405 € à 245 466 €, générant une économie nette annuelle de 514 939 €. Un standstill de 11 mois est établi, suivi d'un remboursement en 60 mensualités à partir de mai 2027. Les intérêts peuvent être convertis en actions avec une prime de 20 %.

L'accord met fin aux litiges et renforce la sécurité juridique. En cas de vente de l'activité « Médias », 30 % des fonds iraient aux obligataires.