ATHA Energy porte son offre d'obligations convertibles à 25 millions de dollars américains

ATHA Energy Corp a annoncé un placement privé d'obligations convertibles d'un montant supérieur à celui de Queen's Road Capital Investment Ltd., portant le total à 25 millions de dollars américains, soit environ 34,5 millions de dollars canadiens. Cette décision fait suite à un vif intérêt de la part des investisseurs, qui soutiennent les efforts d'exploration de la société sur le projet d'uranium d'Angilak, au Nunavut (Canada).

Ces obligations ne sont pas garanties et sont convertibles en actions ordinaires au prix de 0,85 $ CA par action. Elles porteront intérêt à un taux annuel de 12 % sur une durée de cinq ans, les paiements d'intérêts étant répartis entre espèces et actions, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Un accord relatif aux droits des investisseurs conclu avec QRC prévoit des restrictions en matière de vote et de transfert. Par ailleurs, QRC conserve une option lui permettant d'acquérir 25 millions de dollars américains supplémentaires en obligations à des conditions similaires. La réalisation de l'opération est soumise aux conditions habituelles et à l'obtention des autorisations réglementaires.