STMicroelectronics annonce une émission d'obligations convertibles de 1,5 milliard de dollars.

STMicroelectronics a dévoilé son projet d'émission d'obligations convertibles en deux tranches, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, et a annoncé le remboursement anticipé de ses obligations convertibles 2027 d'un montant de 750 millions de dollars. Ces nouvelles obligations seront composées de deux tranches, arrivant à échéance en 2031 et 2033, avec des taux d'intérêt compris entre 0,00 % et 0,50 % pour les obligations 2031 et entre 0,625 % et 1,125 % pour celles 2033. Elles offrent la possibilité d'être converties en numéraire ou en actions.

Les fonds levés serviront aux besoins généraux de l'entreprise et au remboursement des obligations 2027. Les détenteurs actuels d'obligations 2027 peuvent les convertir avant le 1er juillet 2026 au prix en vigueur de 45,10 $ par action. BNP Paribas, JP Morgan et d'autres établissements coordonneront l'opération. Les modalités définitives seront confirmées prochainement et la cotation débutera dans les 90 jours suivant le règlement à la Bourse de Francfort.