SUEZ finalise une émission d'obligations vertes de 600 millions d'euros

SUEZ a finalisé une émission d'obligations vertes de 600 millions d'euros à taux d'intérêt annuel fixe de 4,00 % et à échéance de 10 ans. L'émission a été sursouscrite près de 3,7 fois, témoignant du fort intérêt des investisseurs et de leur confiance dans la solidité financière de SUEZ.

Cette opération financière stratégique vise à garantir la liquidité dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et à préparer le refinancement de la dette en 2027. Elle soutient également le financement des investissements verts (Capex) et des dépenses opérationnelles (Opex) prévus pour 2024 et 2025. Cette émission s'inscrit dans l'objectif de SUEZ de renforcer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette sur une décennie.

La dette senior non garantie à long terme de SUEZ bénéficie d'une notation Baa2 assortie d'une perspective négative de la part de Moody's. L'opération a été coordonnée par NatWest Markets, Société Générale CIB et Natixis, ING et MUFG agissant en tant que teneurs de livre conjoints.