TAG Immobilien AG annonce une nouvelle offre d'obligations convertibles

TAG Immobilien AG va lancer une émission d'obligations convertibles non garanties d'un montant d'environ 325 millions d'euros. Cette nouvelle initiative financière prévoit que les obligations arriveront à échéance le 11 mars 2031 et porteront sur une valeur nominale individuelle de 100 000 euros. Les obligations sont convertibles en actions nouvelles ou existantes de la société, représentant environ 10 % de son capital social. Elles peuvent également être remboursées en espèces.

L'émission obligataire, réalisée sur autorisation de l'assemblée générale annuelle de la société, exclura le droit préférentiel de souscription des actionnaires. Les obligations porteront un coupon de 0,625% par an, payable semestriellement. La prime de conversion devrait être comprise entre 35% et 40% au-dessus du prix moyen pondéré par le volume des actions pendant la période d'offre.

Cette manœuvre financière vise à servir les besoins généraux de l’entreprise, avec des placements privés ciblant les investisseurs institutionnels en dehors de plusieurs juridictions.