Tectonic Metals lève plus de 92 millions de dollars canadiens par placement privé

Tectonic Metals Inc. a clôturé avec succès son placement privé majoré, récoltant un produit brut de 92 033 975 $ CA. L’offre comprenait l’exercice intégral de l’option de surallocation des agents, témoignant du soutien des investisseurs institutionnels au projet aurifère Flat Gold de la société en Alaska.

Le président et chef de la direction, Tony Reda, a souligné la confiance accordée à la vision de Tectonic et l'engagement de l'équipe à faire progresser le projet. Dans le cadre de l'offre, 42 806 500 actions ordinaires ont été émises au prix de 2,15 $ CA chacune, avec une participation importante de Crescat Portfolio Management LLC, le principal actionnaire de la société.

Le placement privé a été structuré en deux volets : avec et sans intermédiaire, sous la direction d’un syndicat dirigé par 3L Capital Inc., BMO Marchés des capitaux et SCP Resource Finance LP. Les fonds recueillis serviront au développement du projet Flat et à d’autres besoins de l’entreprise.

Les actions sont soumises à une période de blocage en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières jusqu'au 4 juillet 2026. L'opération est conforme au Règlement 61-101, qui exempte Tectonic de certaines exigences réglementaires en raison de sa position sur le marché.