TenneT Allemagne lance une obligation verte multi-tranches de 3,5 milliards d'euros

TenneT Allemagne a réussi son entrée sur le marché des capitaux d'emprunt avec une première émission d'obligations vertes senior multi-tranches de 3,5 milliards d'euros. Cette émission, une première pour TenneT, comprend quatre tranches dont les échéances varient de 4 à 20 ans, avec des coupons annuels compris entre 3,25 % et 4,625 %. Cette opération de référence est conforme au règlement européen sur les obligations vertes et aux principes de l'ICMA en matière d'obligations vertes.

L'émission obligataire a rencontré un vif succès auprès des investisseurs, avec une sursouscription de plus de 6,3 fois. Cet intérêt marqué témoigne de la confiance des investisseurs dans le profil de crédit de TenneT et son rôle stratégique dans les infrastructures énergétiques. Ces obligations s'inscrivent dans le cadre du programme d'émission de titres de créance de 35 milliards d'euros de TenneT et seront cotées à la Bourse de Luxembourg, contribuant ainsi à une stratégie financière durable.

Cette émission marque une étape importante dans la stratégie de TenneT visant à accéder aux marchés de manière indépendante, soutenant ainsi ses vastes programmes d'investissement. Des acteurs clés tels que BNP Paribas, Commerzbank et Deutsche Bank ont joué un rôle déterminant dans la structuration de l'obligation.