TenneT Germany émet une obligation hybride de 2,6 milliards d'euros.

TenneT Allemagne a lancé avec succès sa première obligation hybride EuGB, d'une valeur de 2,6 milliards d'euros, via une opération en deux tranches. Cette émission comprend 1,2 milliard d'euros à un taux d'intérêt de 4,25 % avec une période de non-remboursement anticipé de 5,25 ans, et 1,4 milliard d'euros à un taux d'intérêt de 4,75 % sur 8,5 ans. La forte demande du marché a été manifeste, avec un taux de sursouscription de 5,4 fois.

Cette émission s'inscrit dans le cadre du vaste programme d'investissement de TenneT, renforçant sa structure de capital tout en respectant le règlement européen sur les obligations vertes et les principes de l'ICMA en matière d'obligations vertes. Parmi les chefs de file de l'opération figuraient des banques majeures telles que Deutsche Bank et ING, garantissant ainsi la cotation de l'obligation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

Selon Markus Binder, directeur financier de TenneT Allemagne, le capital hybride demeure un élément stratégique clé pour l'entreprise, car il vise à faciliter la mise en place des futurs systèmes énergétiques.