Turkiye Garanti Bankasi AS annonce l'émission d'une euro-obligation subordonnée

Turkiye Garanti Bankasi AS a annoncé son intention d'émettre des euro-obligations subordonnées à l'étranger. La banque a fait appel à plusieurs institutions financières de premier plan, dont Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Merrill Lynch International et Citigroup Global Markets, pour faciliter cette émission. Les euro-obligations sont libellées en dollars américains et sont conformes aux normes Bâle III.

Les obligations ont un montant nominal de 700 millions de dollars américains, une maturité de 10,5 ans avec option de remboursement anticipé après 5,5 ans (10,5NC5,5) et une date de remboursement au 15 avril 2036. Les investisseurs recevront un coupon fixe de 7,625 % sur cet investissement. Cette opération stratégique s'inscrit dans la volonté de Garanti BBVA de renforcer sa présence financière internationale.