UNIQA annonce une offre publique de rachat d'obligations et prévoit une nouvelle émission obligataire.

Le 5 mai 2026, UNIQA Insurance Group AG a annoncé une offre publique de rachat de ses obligations subordonnées à taux fixe puis variable d'un montant de 500 millions d'euros, émises en 2015. La société prévoit d'émettre de nouvelles obligations subordonnées d'un montant de 500 millions d'euros aux mêmes conditions. Le rachat s'effectuera à 100,75 % du principal des obligations de 2015 et l'offre est valable jusqu'au 12 mai 2026. Les investisseurs qui apporteront leurs anciennes obligations pourraient bénéficier d'une allocation prioritaire lors de cette nouvelle émission.

Ces nouvelles obligations, d'un montant minimal de 100 000 euros, seront destinées aux investisseurs institutionnels autrichiens et internationaux. Le produit de leur émission servira aux besoins de l'entreprise, notamment au refinancement des remboursements à venir, comme l'offre de rachat en cours.

Parmi les teneurs de livre associés figurent JP Morgan SE, UniCredit Bank GmbH et d'autres établissements, Kroll Issuer Services agissant en tant qu'agent de l'offre. Les perspectives financières d'UNIQA pour 2026 restent inchangées, malgré l'augmentation prévue des coûts de financement liée à la prime versée par rapport à la valeur nominale.