UNIQA Insurance Group AG émet avec succès de nouvelles obligations de niveau 2

Le 5 mai 2026, UNIQA Insurance Group AG a annoncé le succès du placement d'obligations subordonnées (Tier 2) à taux fixe puis variable d'un montant de 500 millions d'euros. Ces obligations arrivent à échéance en 2046 et portent un taux d'intérêt initial de 4,5 % par an pendant les dix premières années. À l'issue de cette période, le taux d'intérêt deviendra variable, indexé sur l'EURIBOR à 3 mois majoré d'une marge.

Les nouvelles obligations ont été émises à 99,369 % de leur valeur nominale et proposées à des investisseurs institutionnels autrichiens et internationaux. Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, leur cotation à la Bourse de Vienne devrait débuter le 13 mai 2026.

Le produit de l'opération sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, notamment au refinancement des titres de créance de catégorie 2 existants. Les résultats définitifs de l'offre publique d'achat seront annoncés aux alentours du 13 mai 2026, le règlement étant prévu d'ici le 15 mai 2026.